Unsere neutrale Analyse im Überblick
Verständlich, fundiert, individuell
Im Vordergrund steht bei uns eine transparente Analyse Ihres Portfolios: Wir betrachten Ihre Situation neutral und gehen gezielt auf Ihre individuellen Fragen ein. Eigene Anlageprodukte oder Verkaufsinteressen spielen keine Rolle. Unser Vorgehen verbindet Branchenkenntnis mit unabhängigem Urteilsvermögen.
Unser Team für Sie
Fachkundige Berater mit langjähriger Erfahrung unterstützen Sie persönlich
Unsere Experten kommen aus unterschiedlichen Bereichen und ergänzen sich zu einem ganzheitlichen Beratungsansatz.
Jedes Teammitglied verfolgt das Ziel, verständliche und praxisrelevante Analysen zu liefern.
Thomas Berger
Senior Berater Finanzen
Seit über 20 Jahren tätig in der Finanzberatung, spezialisiert auf unabhängige Einschätzungen komplexer Anlagen.
Thomas Berger begleitet Privatkunden durch die Analyse unterschiedlicher Portfolien. Sein Schwerpunkt liegt auf strukturierten Übersichten und verständlichem Austausch.
“Objektivität ist unser größter Wert.”
Eva Kaufmann
Fachliche Analystin
Mit analytischer Tiefe beleuchtet sie Risiken und Chancen und stellt Zusammenhänge anschaulich dar.
Eva Kaufmann ist zuständig für datenbasierte Bewertungen und die Aufbereitung komplexer Inhalte. Diskretion und Genauigkeit prägen ihre Arbeit.
“Fakten schaffen Vertrauen.”
Jonas Weber
Portfolioprüfung Spezialist
Jonas Weber arbeitet daran, Strukturen sichtbar zu machen und verständliche Handlungshinweise zu geben.
Er kombiniert Erfahrungen aus diversen Marktbereichen mit einer kundenorientierten Beratungsweise und klarem Blick für das Wesentliche.
“Jede Analyse ist einzigartig.”
Für Ihre Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Unser Vorgehen
Erstgespräch führen
Wir klären Ihre individuellen Anliegen, Zielsetzungen und Erwartungen in einem persönlichen Gespräch.
Dokumente sichten
Sie übermitteln relevante Unterlagen und erhalten eine transparente Rückmeldung zu den Bewertungsgrundlagen.
Analyse erstellen
Auf Basis der vorliegenden Informationen erfolgt eine detaillierte Einschätzung Ihrer Situation.
Ergebnisse besprechen
Abschließend erläutern wir gemeinsam die gewonnenen Erkenntnisse und beantworten Ihre Fragen ausführlich.
Leistungen im Vergleich
| Merkmale | Basis-Analyse | Komfort-Analyse | Individuelle Beratung |
|---|---|---|---|
| Persönliches Erstgespräch zum Portfolio | Ja | Ja | Ja |
| Detaillierte Analyse individueller Schwerpunkte | Nein | Ja | Ja |
| Ausführliche Ergebnisbesprechung | Nein | Ja | Ja |
| Zusätzliche Folgetermine nach Wunsch | Nein | Nein | Ja |